NO.1 隔夜市场

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.11%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.26%；大型科技股多数上涨，英特尔涨超3%，亚马逊涨超2%，奈飞涨逾1%，微软、苹果、特斯拉小幅上涨；英伟达、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%，新东方跌超4%，向上融科跌超3%，小鹏汽车、腾讯音乐、爱奇艺跌超2%，知乎大涨超13%。

当地时间11月13日，美国财政部在一份报告中表示，美国10月份联邦预算赤字相较去年同期670亿美元同比增长近三倍至2570亿美元。

美国10月CPI同比上升2.6%，预估为上升2.6%，前值为上升2.4%；美国10月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为上升0.2%。

国际原油期货结算价收涨，WTI 12月原油期货收涨0.45%，报68.43美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.54%，报72.28美元/桶。

欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.24%，英国富时100指数涨0.06%，法国CAC40指数跌0.14%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。

截至发稿时，比特币跌破8.8万美元关口，较日高回落逾5000美元，基本抹去日内涨幅。比特币此前一度突破9.3万美元，为历史上首次。

NO.2 住房交易税收新政！购买家庭唯一及第二套住房 不超140㎡按1%缴纳契税

11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。增值税方面，在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税，原针对北京、上海、广州、深圳4个城市个人销售已购买2年以上（含2年）非普通住房征收增值税的规定相应停止执行。（央视新闻）

受益最大的是一线城市购买二套房的购房者，过去四个一线城市二套房全部按照3%收取契税，新政策将变成140平方米以内1%，140平米以上2%，购房者最多可享受2%的契税减免。举例来说，购买第二套房的购房者，总价500万元，过去契税要3%也就是15万元，新政策后将按照1%收取，也就是5万，契税减少10万元。

NO.3 三部门：目标到2030年全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩

11月13日，国家发展改革委、农业农村部、国家林草局发布推动饲草产业高质量发展的意见，意见提出，鼓励各地充分挖掘农闲田、撂荒地、果园隙地、林地等土地资源种草潜力，提高土地产出效率。到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%。

NO.4 三部门：因地制宜将酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围

11月13日，国家广播电视总局、商务部、文化和旅游部发布关于做好酒店电视终端以旧换新工作的通知。其中提出，强化政策资金保障。各省（区、市）广播电视、商务、文化和旅游部门要高度重视酒店电视终端以旧换新工作，积极争取省级人民政府支持，根据本地实际情况，因地制宜将酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围、纳入当地家电以旧换新工作，综合当地酒店及客房总数、酒店电视终端保有量等因素，合理确定支持资金规模，为酒店电视终端以旧换新工作提供政策和资金支持。（“国家广播电视总局”微信公号）

NO.5 发改委等部门：原则上每个省至少建设1个职业教育高水平现代家政类专业群

11月13日，国家发展改革委等部门发布关于深化家政服务业产教融合的意见。意见提出，发展家政相关专业学历教育。普通高校、职业学校要主动适应国家和区域经济社会发展需要，增设市场急需的家政相关专业，合理安排招生规模，增加办学层次，构建梯次有序的人才培养体系。普通高校与职业学校要推动课程资源共享，探索学分互认。鼓励设有家政相关专业的高职院校扩大面向中职学校家政相关专业的招生规模。原则上每个省至少建设1个职业教育高水平现代家政类专业群，全国建设2个以上国家级职业教育高水平现代家政类专业群。鼓励各地在家政相关专业招生计划分配上给予倾斜。

NO.6 南部战区组织海空兵力位中国黄岩岛领海领空及周边区域战备警巡

11月13日，中国人民解放军南部战区组织海空兵力位中国黄岩岛领海领空及周边区域战备警巡。这是战区部队依法开展的巡逻警戒活动。（央视新闻）

NO.7 国家税务总局：便利纳税人跨区迁移系列措施取得积极成效

11月13日，据国家税务总局消息，自2024年9月1日便利纳税人跨区迁移系列措施政策执行以来至10月31日，全国范围内共有4610户纳税人进行跨省迁移，同比增长30.04%，涉税业务平均办理时长压缩5-10天，符合条件的企业当天即可顺利迁出。国家税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将持续做优前置化提醒，做细场景化设置，做强智能化防控，做精流程化管理，进一步提升经营主体流通的便利性，为全国统一大市场建设营造良好的税收环境。

NO.8 武汉18条低空试点航线正式获批

11月13日，据武汉发布消息，武汉18条低空商业试点航线正式获批，覆盖短途运输、空中游览、物流运输、城市监测、文旅（物资运输）等多个类别。

NO.9 国际新闻

土耳其与以色列断绝关系

当地时间11月13日，土耳其总统埃尔多安在回答有关土耳其与以色列贸易关系的问题时表示，目前，作为土耳其国家和政府，“我们已与以色列断绝关系。”目前土耳其与以色列没有任何关系，也没有采取任何措施来改善这些关系。（央视新闻）

美国当选总统特朗普提名多人出任重要职位

当地时间11月13日，美国当选总统特朗普提名佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥（Marco Rubio）为他就任总统后的国务卿候选人。特朗普当日宣布提名前民主党国会众议员塔尔西·加巴德（Tulsi Gabbard）为他就任总统后的国家情报总监。特朗普还提名佛罗里达州共和党众议员马特·盖茨（Matt Gaetz）为他就任总统后的美国司法部长候选人。（央视新闻）

特朗普宣布马斯克与拉马斯瓦米将领导“政府效率部”

当地时间11月12日，美国当选总统特朗普宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维维克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。

美媒预测共和党赢得众议院控制权

当地时间11月13日，据美国哥伦比亚广播公司（CBS）预测，美国共和党赢得了众议院的控制权，获得至少218个席位。

拜登：美国将实现权力的有序、和平过渡

当地时间11月13日，美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔在当天的简报会上表示，美国现任总统拜登当日在白宫与美国当选总统特朗普会面了大约两个小时，现任白宫办公厅主任杰夫·齐恩茨以及下一任白宫办公厅主任苏珊·威尔斯也一同参加了会议。卡琳·让-皮埃尔表示，拜登和特朗普讨论了美国和世界面临的重要国家安全和国内政策问题，拜登提出了国会的重要事项，包括为政府提供资金和提供总统要求的灾难补充资金。最后，拜登重申，美国将实现权力的有序、和平过渡。

约翰·图恩当选美国参议院共和党领袖

当地时间11月13日，在美国共和党参议员当日举行的一项投票中，南达科他州参议员约翰·图恩（John Thune）当选参议院共和党领袖，将成为参议院多数党领袖。

NO.1 赛力斯：拟每10股派发现金红利3.31元 合计拟派发现金红利约5亿元

赛力斯（601127，股价：144.43元，市值：2180亿元）：11月13日，赛力斯公告，公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润40.38亿元。公司拟向全体股东每10股派送现金3.31元，合计拟派发现金红利约5亿元，占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的12.38%。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

点评：派发现金红利有利于回报股东，同时也展示了公司良好的盈利能力。

NO.2 800亿市值芯片龙头公告，董事长辞职，央企入主

长电科技（600584，股价：44.34元，市值：793.4亿元）：芯片封测龙头长电科技13日盘后发布多则公告，董事长高永岗等4人辞职。同时，在相关股份转让完成过户后，中国华润有限公司将成为公司实际控制人。

点评：董事长辞职并有新的实际控制人可能对公司治理产生影响。

NO.3 腾讯控股Q3盈利532.3亿元人民币，同比增长47%

腾讯控股（00700，股价：403.80港元，市值：37421亿港元）：11月13日，腾讯控股发布Q3未经审核综合业绩，其中，第三季度营收1,671.9亿元，同比增长8%；期内盈利532.3亿元人民币，同比增长47%。

点评：腾讯盈利能力持续增长，显示了公司的强大实力和持续创新能力。

NO.4 网易吴鑫鑫、张海星已离职，此前网传反腐名单“全灭”

网易（NTES，股价：76.28美元，市值：490亿美元）：11月13日，记者了解到，网易游戏市场副总裁吴鑫鑫在网易内部系统显示已离职，再往前几日，网易游戏营销总经理张海星也已显示离职。至此，11月7日网上曾流传的网易贪腐事件的相关截图中，提及的所有人员均已离职。据了解，目前网易仍有诸多营销线的员工被调查。（第一财经）

点评：网易通过迅速处理，展示了公司对违法行为的零容忍态度，维护了公司的声誉和形象。

NO.5 泉果基金：董事长任莉暂不能履职 由总经理王国斌代任

泉果基金：泉果基金管理有限公司（简称“泉果基金”）11月13日发布高级管理人员变更公告，董事长任莉因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。公司始终坚持合规经营，严格遵守法律法规和行业监管要求，各项业务正常运转。

点评：公司高级管理人员的变更可能影响公司的战略和发展方向。

NO.6 举牌！1600亿市值A股公司出手，一天增持2只医药股

新华保险（601336，股价：52.43元，市值：1635亿元）：11月13日，国药股份发布公告称，公司股东新华保险于11月12日通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司149.99万股股份，占公司已发行普通股总股本的0.2%，本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有公司3824.62万股，约占公司总股本的5.07%。与此同时，上海医药也发布公告称，新华保险于2024年11月12日通过二级市场集中竞价交易方式增持上海医药无限售条件流通A股999.98万股股份和H股150万股股份。本次增持后，新华保险及其一致行动人合计持有上海医药A股1.49亿股和H股3789.59万股，约占公司总股本的5.05%。

NO.7 小鹏汇天“陆地航母”中国航展批量预订超2000台

小鹏汇天：11月13日，小鹏汇天在第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。在低空经济展馆8号馆小鹏汇天展台上，小鹏汇天与来自全国各地不同行业的12家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。本次签约的新订单共计2008台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。

点评：小鹏汇天通过在中国航展上的批量预订，展示了其在飞行汽车市场的领先地位和受到的广泛认可。

NO.8 与小米合作推出新一代AI眼镜？歌尔股份回应

歌尔股份（002241，股价：25.98元，市值：891.8亿元）：11月13日，有消息称，小米正计划推出新一代AI眼镜，数月前已与歌尔股份合作，该产品预计于2025年Q2（大概率是4月份的米粉节）发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。记者以投资者身份致电歌尔股份，相关人士回应称，公司对具体客户信息及项目内容不予透露。公司AI眼镜业务现阶段尚未量产，主要产品可应用于AI眼镜等终端产品。（券商中国）

点评：与小米合作可能有助于歌尔股份进一步扩大市场份额和提升知名度。

NO.9 曾毓群：宁德时代的目标是打造大型独立能源系统

宁德时代（300750，股价：282.0元，市值：12414亿元）：11月13日，宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，并大幅削减开发电动汽车的成本，从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示，宁德时代的目标是打造大型独立能源系统，足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。（券商中国）

NO.10 比亚迪计划2025年开始在韩国销售电动乘用车

比亚迪（002594，股价：300.57元，市值：8744亿元）：11月13日，比亚迪表示，该公司计划于2025年初正式在韩国销售其乘用车。该公司目前正在建立销售和服务的本地网络，并招聘员工，以及规划营销并致力于车辆认证。（券商中国）

点评：比亚迪进军韩国市场将进一步扩大公司的国际业务。

数据截至北京时间凌晨4点30分

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记者|王琳

编辑|孙志成 王瀚黎 王晓波 盖源源

校对|汤亚文

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