欧华律师事务所为中国综合企业集团复星国际旗下的时尚奢侈品集团Lanvin Group Holdings Limited （简称“复朗集团”）就其 “de-SPAC” 业务合并交易，并在2022年12月15日以 “LANV”为股票代码于纽约证券交易所（简称“纽交所”）上市提供法律意见，其合并后的市值超过 10 亿美元（注：大多数股东都受限于禁售，而股价有望在几个月内趋于稳定）。

总部位于中国上海的复朗集团是一家全球时尚奢侈品集团，于2017年由复星国际有限公司（0656.HK）（简称“复星国际”）创立。复朗集团旗下的经典品牌包括 Lanvin、Wolford、Sergio Rossi、St. John Knits和Caruso。复朗集团在 80 多个国家开展业务，拥有 3,600 名员工和 300 多家零售店。

Primavera Capital Acquisition Corp.（纽交所代码：PV，简称“PCAC”）是一家在纽交所上市的特殊目的收购公司，也是领先的全球投资管理公司春华资本集团（简称“春华”）旗下的附属公司。Citigroup Global Markets Inc. 和 Credit Suisse Securities (USA) LLC 共同担任PCAC 的资本市场顾问。Citigroup Global Markets Inc.、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 Cantor Fitzgerald & Co. 担任 PIPE 的联合配售代理。

复朗集团和 PCAC 签订了业务合并协议，交易完成后复朗集团在纽交所上市。该交易的跨司法管辖区和独特性质涉及欧华在香港、新加坡、美国、英国和奥地利各地办事处的律师，展示了欧华的全球网络和跨市场资本市场的能力优势。

香港资本市场合伙人卢慧霞评论道：“我们很高兴能够支援复朗集团进行此项重大的交易，使其能够进入美国资本市场。这对于新合并的实体、以及服务于国际公司且日益增长的SPAC市场而言，皆代表着巨大的潜力。”

新加坡管理合伙人兼东南亚资本市场负责人 Joe Bauerschmidt 补充说：“我们很高兴就这一标志性的交易向客户提供法律意见，该交易预计将对国际奢侈品和SPAC市场产生重大影响。我们见证了各方对于跨境 de-SPAC 交易的浓厚兴趣，并将继续协助我们的客户在这个快速发展的市场进行投资交易。”

欧华团队由香港资本市场合伙人卢慧霞和新加坡管理合伙人兼东南亚资本市场负责人Joe Bauerschmidt 共同领导，并得到公司业务部的资深律师何礼健（香港）﹑律师李沛翘（新加坡）、林增隆（香港）和香港注册外地律师孙宇（香港）协助。

该团队在美国得到了税务合伙人Stephan Harris（波士顿）、诉讼合伙人Paolo Morante（纽约）和公司业务合伙人Jeffrey Lehrer（华盛顿特区）的协助。公司业务合伙人Alex Tamlyn和融资、项目和重组合伙人Mark Dwyer（皆在伦敦）在英国提供支援，而公司业务合伙人Elisabeth Stichmann和Christian Temmel以及融资﹑项目和重组合伙人Jasna Zwitter-Teovnik则在维也纳提供支援。

该交易还得到了驻新加坡的诉讼与监管合伙人Nathan Bush领导的亚洲反垄断与竞争团队的支援。

联系我们

卢慧霞 Christina Loh

合伙人，香港

christina.loh@dlapiper.com

Joe Bauerschmidt

新加坡管理合伙人，新加坡

东南亚资本市场负责人

joe.bauerschmidt@dlapiper.com